A股“最靓的仔”，一周暴涨150%，消费电子行业景气上行！派现超16亿元，“化工茅”首次中期分红，积极扩产获机构强烈看多

修心养生

本周机构最新关注个股曝光。
据证券时报·数据宝统计，本周（8月12日至8月16日），63家机构合计进行1020次评级，共计346股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。
机构关注度最高的是万华化学，共24家机构参与评级；其次，重庆啤酒有21家。另外，新洁能、鹏鼎控股、工业富联、海光信息、歌尔股份等5只电子股均有10家以上机构评级。
“化工茅”首次中期分红
派现超16亿元
8月12日，“化工茅”万华化学发布首个半年度利润分配方案公告。公告显示，公司拟向全体股东每10股派发5.2元现金红利（含税），共计分配利润总额为16.33亿元，约占今年上半年公司归母净利润的近20%。
公司半年报显示，今年上半年实现营业收入970.67亿元，同比增长10.77%；实现扣非归母净利润80.99亿元，同比减少2.54%。对于上半年增收不增利，公司表示主要是由于聚氨酯系列产品、精细化学品及新材料系列产品毛利率同比下降，且这期间费用率同比上升等原因所致。
作为全球聚氨酯龙头企业，公司45%左右的营收来自境外。近几年，全球化工行业不景气， 公司经营业绩面临外部压力。尽管如此，2017年以来，公司年度净利润仍均超百亿元，韧性较强。2021年至2023年，万华化学的净利润分别为246.49亿元、162.34亿元、168.16亿元。
记者注意到，公司在建项目稳步推进。截至二季度末，公司在建工程达598亿元，占固定资产比例达56%。回顾发展历史，公司通过内生增长，扩大产能持续向全球化工巨头迈进；通过提升产能，规模优势显著。公司造血能力一直保持较高水平，经营现金净流量多年大于净收益，收益质量较强。
今年上半年，公司完成了MDI项目技改扩产工作，MDI产能从40万吨/年提升到80万吨/年；PDH、POCHP、EO、聚醚、EOD、储运等一期装置均已进入管道试压和电缆敷设攻坚阶段。同时，公司一期年产20万吨POE项目已经投产，柠檬醛、香精香料等新兴业务产业化推进中。2024年下半年，公司将继续推动乙烯二期、蓬莱一期建设工作，争取如期投产。
华安证券表示，公司新能源、香精香料、POE、半导体等新材料项目加速推进，未来有望持续较高的资本投入，业绩中枢有望逐步上移；维持“买入”评级。
重庆啤酒半年报显示，上半年实现收入88.61亿元，同比增长4.18%；实现归母净利润9.01亿元，同比增长4.19%；实现啤酒销量178.38万千升，同比增长3.3%。
今年上半年，中国规上企业啤酒产量1908.8万千升，同比仅增长0.1%。今年二季度以来，中国啤酒产量同比出现下滑，而重庆啤酒上半年销量实现3.3%的增长，高于行业水平；其中二季度销量在同行下滑的情况下依然保持了增长。
太平洋证券表示，公司二季度销量微增，产品结构升级延续，按照2024年业绩给予25倍估值，目标价71元，给予重庆啤酒“买入”评级。
电子行业拐点显现
多只电子股获机构关注
8月17日，消费电子概念大爆发，板块掀起涨停潮，其中，凯旺科技、联合光电、思泰克、格林精密、辰奕智能等多股20%涨停。AI眼镜概念继续大涨，龙头股博士眼镜走出五连板，一周暴涨近150%。
近日，国家统计局发布的数据显示，上半年高技术制造业增加值增长8.7%，高新技术产品进出口1.56万亿元，同比增长8.4%，行业整体发展良好。其中，消费电子行业运行整体稳中有升。
截至8月16日，A股申万电子行业中，共有77家公司发布了2024年半年报，其中71家均实现盈利。盈利超过5亿元的有5家，分别是工业富联、歌尔股份、海光信息、环旭电子和鹏鼎控股；其中，工业富联归母净利润达87.39亿元，排名第一。
这些半年报业绩优异的个股本周也获得了机构的重点关注。综合来看，电子行业中，工业富联录得上市以来最好财报；歌尔股份2024年上半年净利增长近2倍，盈利能力显著回升；CPU芯片设计龙头海光信息上半年归母净利润同比增长25.97%。
随着消费电子复苏和人工智能等新技术的发展，不少业内人士认为电子行业周期回暖，行业拐点已经显现，始于2022年下半年的半导体行业下行周期有望见底，行业整体盈利将持续改善，进入新一轮上行周期。
21股获券商上调评级
本周共21股获得券商机构上调评级，包括鸿日达、聚辰股份、晶合集成、富创精密4只电子股。
此外，本周获2家及以上机构评级的个股中，27股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超50%。其中电子股芯原股份涨幅空间超100%。
芯原股份今年上半年实现营业收入9.32亿元，其中第二季度环比增长92.96%。公司表示，在手订单已连续三个季度保持高位；截至上半年年末，在手订单22.71亿元，预计一年内转化的比例约为81%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。

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凯哥

楼上的分析很到位，让我豁然开朗。